群雄并起逐鹿環(huán)保盛宴 行業(yè)競爭邁向全國區(qū)域化
近些年來，環(huán)境保護(hù)越來越受到重視，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場全面爆發(fā)。原有的粗放的競爭模式正在逐步失去市場，精細(xì)化管理開始得到節(jié)能環(huán)保行業(yè)企業(yè)的重視?？傮w上看，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯呈現(xiàn)出從東向西、從南向北逐步演進(jìn)的區(qū)域化特征，且呈現(xiàn)出諸侯割據(jù)之勢。
節(jié)能環(huán)保行業(yè)的競爭非常激烈，整個(gè)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)都面臨巨大的競爭壓力。尤其是2015和2016兩年中，垃圾焚燒、污水處理等主力細(xì)分行業(yè)中頻繁出現(xiàn)低價(jià)中標(biāo)現(xiàn)象，且不斷刷新價(jià)格底線，甚至一定程度上達(dá)到了完全不顧投資回報(bào)率的惡性競爭程度。
進(jìn)入2017年，低價(jià)競爭事件相對(duì)較少，我認(rèn)為主要原因有3個(gè)：一是為拿項(xiàng)目不顧一切最終付出了一定的代價(jià)，越來越多的企業(yè)意識(shí)到要理智地看待環(huán)保項(xiàng)目；二是前一個(gè)階段的新進(jìn)入者，包括強(qiáng)有力的追趕者，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了原始積累；三是新進(jìn)入者開始相對(duì)理性地看待節(jié)能環(huán)保行業(yè)。
即便如此，節(jié)能環(huán)保行業(yè)的競爭依舊激烈，但總體趨勢向好，這也給行業(yè)內(nèi)的企業(yè)提供了良好的競爭環(huán)境。原有的粗放的競爭模式正在逐步失去市場，精細(xì)化管理開始得到節(jié)能環(huán)保行業(yè)企業(yè)的重視，對(duì)應(yīng)的市場開拓、區(qū)域化策略也逐步落地，由此呈現(xiàn)出了節(jié)能環(huán)保行業(yè)的第四大趨勢——環(huán)保競爭區(qū)域化。
環(huán)保競爭區(qū)域化，我們認(rèn)為包含3個(gè)層面。
第一層面是指，整個(gè)節(jié)能環(huán)保行業(yè)在全國范圍內(nèi)的競爭呈現(xiàn)不同區(qū)域不同競爭熱度的區(qū)域化特征。第二層面是指，領(lǐng)先的環(huán)保企業(yè)區(qū)域化擴(kuò)張、打造區(qū)域根據(jù)地意圖明顯。第三層面是指，區(qū)域性環(huán)保企業(yè)開始大量出現(xiàn)，諸侯割據(jù)與全國擴(kuò)張正面碰撞。
全國范圍的競爭區(qū)域化
我們先來看看第一層面，即全國范圍的競爭區(qū)域化。
節(jié)能環(huán)保行業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度密切相關(guān)，也和我國“先污染后治理”的發(fā)展模式息息相關(guān)，經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)的地區(qū)，污染相對(duì)就越嚴(yán)重，環(huán)保市場啟動(dòng)得也越早。再加上經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的政府支付能力強(qiáng)，節(jié)能環(huán)保行業(yè)投資分險(xiǎn)較低，如京津冀、江浙滬、珠三角等區(qū)域的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度較高，環(huán)保投資規(guī)模較大，各類環(huán)保細(xì)分產(chǎn)業(yè)在這些地區(qū)也較早得到發(fā)展。
相反，經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)的地區(qū)污染相對(duì)較少，對(duì)環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識(shí)和敏感程度在初始階段并不如發(fā)達(dá)地區(qū)強(qiáng)烈，如云貴、西北地區(qū)等。這些地區(qū)有著天然優(yōu)勢，山青水綠天藍(lán)，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)，所以對(duì)自然的破壞程度也較小。
但是，這些地區(qū)所面臨的環(huán)保壓力在今天來看卻絲毫不小。無論是西南地區(qū)，還是西北地區(qū)，均是我國主要水源的發(fā)源地，其自然生態(tài)環(huán)境的好壞關(guān)系人民的健康問題。因此，西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)雖尚未達(dá)到東部地區(qū)的水平，但環(huán)保要求卻一視同仁，要向東部地區(qū)看齊。既要發(fā)展經(jīng)濟(jì)，還要遵循高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)?shù)卣膲毫χ鴮?shí)不小。
所以總體上看，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯呈現(xiàn)出從東向西、從南向北逐步演進(jìn)的區(qū)域化特征。
東部、南部等發(fā)達(dá)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體良好，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，商業(yè)模式成熟，政府以及公眾也高度重視環(huán)境保護(hù)。因此，在這些區(qū)域內(nèi)環(huán)保企業(yè)要想拓展業(yè)務(wù)，面臨的競爭將更為激烈，需要全面考慮金融、技術(shù)、建設(shè)周期、運(yùn)營成本、管理模式等各項(xiàng)綜合因素，只有這樣才能獲取最佳的市場機(jī)會(huì)。但是，西部、北部等欠發(fā)達(dá)地區(qū)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場化程度較低，雖然環(huán)保企業(yè)面臨的競爭壓力較小，但往往出現(xiàn)行業(yè)巨頭與夫妻店共同競爭一個(gè)環(huán)保項(xiàng)目的局面。
值得一提的是，在水務(wù)、垃圾焚燒等領(lǐng)域，區(qū)域化差距正在逐步縮小，但在流域治理、危險(xiǎn)廢物等新興細(xì)分領(lǐng)域，這些區(qū)域之間的差距還是比較大的。
環(huán)保企業(yè)的區(qū)域化競爭策略
我們再來看看第二層面，即環(huán)保企業(yè)的區(qū)域化競爭策略。
從主力產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域來看，領(lǐng)先的環(huán)保企業(yè)均形成了區(qū)域化布局，比如水務(wù)領(lǐng)域的北控水務(wù)在山東、江浙、安徽、云貴、遼寧等地區(qū)，首創(chuàng)股份在湖南、江蘇、山東等地區(qū)；再如，固廢領(lǐng)域的光大國際在江浙、山東等地區(qū)，中國環(huán)保在河北、山東、江浙、河南等地區(qū)。這些環(huán)保企業(yè)在上述地區(qū)均布局了大量項(xiàng)目。
從全國布局的領(lǐng)先環(huán)保企業(yè)項(xiàng)目分布集中形成優(yōu)勢區(qū)域的基本特點(diǎn)來看，與前述分析趨同的是，江浙、山東等地區(qū)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，人口基數(shù)較大，是行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的首選拓展區(qū)域，與全國范圍內(nèi)的競爭區(qū)域化形態(tài)幾乎保持一致性。
一方面，這些發(fā)達(dá)且需求明確的地區(qū)吸引環(huán)保企業(yè)投資。另一方面，我們認(rèn)為，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)在這些區(qū)域的激烈競爭也促進(jìn)了這些地區(qū)環(huán)保問題的解決以及環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
同時(shí)，我們也可以看到，行業(yè)前列企業(yè)在優(yōu)勢區(qū)域上存在大量的重疊，這也從側(cè)面反應(yīng)出整個(gè)行業(yè)競爭的激烈程度。
與布局區(qū)域化結(jié)果相對(duì)應(yīng)的，是環(huán)保企業(yè)市場拓展策略的區(qū)域化。隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，不論是一線大城市，還是偏遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)，都有著強(qiáng)烈的環(huán)保需求。在環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，市場需求處于逐步釋放的階段，環(huán)保企業(yè)主要依托單個(gè)項(xiàng)目逐步拓展業(yè)務(wù)，再加上項(xiàng)目本身對(duì)周邊區(qū)域的示范效應(yīng)，天然地助力環(huán)保企業(yè)形成了自己的優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)區(qū)域化市場。比如，光大國際的第一個(gè)垃圾焚燒發(fā)電廠位于蘇州，隨后江蘇快速成為光大國際的業(yè)務(wù)拓展根據(jù)地。
近些年來，環(huán)境保護(hù)越來越受到重視，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場全面爆發(fā)。面對(duì)旺盛的市場需求，大型環(huán)保企業(yè)很快意識(shí)到，以總部為核心的市場拓展體系和管理體系均難以照顧到分布于全國各地的需求，因此區(qū)域化策略被快速應(yīng)用。
早在2013年，北控水務(wù)便開始實(shí)施大區(qū)制，將全國市場分為若干個(gè)大區(qū)并向大區(qū)授權(quán)，以大區(qū)為依托展開市場開拓與經(jīng)營管理。而這種將全國市場劃分為若干個(gè)區(qū)域市場進(jìn)行開拓及管理的方式，尤其是近幾年，在其他全國性布局的企業(yè)中是較為常見的做法。
區(qū)域化策略看似簡單，實(shí)際上在實(shí)施過程中，環(huán)保企業(yè)仍然會(huì)面臨諸多問題。其中，最主要的問題就是如何準(zhǔn)確定位大區(qū)以及如何管理大區(qū)。
從定位來看，結(jié)合環(huán)保產(chǎn)業(yè)常見的投建運(yùn)模式，大區(qū)可以是強(qiáng)調(diào)開拓的市場拓展中心，也可以是五臟俱全的投建運(yùn)一體化的小總部，還可以是介于這兩個(gè)極端中的平衡點(diǎn)。不同定位對(duì)應(yīng)不同的管理模式，即使同樣的定位，總部與大區(qū)之間的管理模式仍然可以有多種選擇。
比如定位為市場拓展中心，那么大區(qū)是否對(duì)項(xiàng)目投資擁有一定的權(quán)限？在整個(gè)項(xiàng)目投資的漫長鏈條中，關(guān)于立項(xiàng)、邊界洽談等如何與總部之間的責(zé)權(quán)進(jìn)行劃分、相互配合？如果這些問題得不到解決，企業(yè)區(qū)域化策略是難以成功的。
區(qū)域性環(huán)保企業(yè)大量出現(xiàn)
我們最后看第三層面，即區(qū)域性環(huán)保企業(yè)大量出現(xiàn)。
區(qū)域性環(huán)保企業(yè)可以分為兩類：第一類企業(yè)是在某一個(gè)區(qū)域內(nèi)形成了自己的優(yōu)質(zhì)市場，但受限于政府關(guān)系、投融資能力等，很難突破所在區(qū)域；第二類企業(yè)比較特殊，是由政府以省一級(jí)區(qū)域?yàn)楹诵慕M建的大量省級(jí)環(huán)保平臺(tái)企業(yè)。
第一類屬于在一定區(qū)域范圍內(nèi)廣為人知的企業(yè)，例如重慶水務(wù)公司，以重慶市供水、排水、生活污水處理為核心，但在重慶市以外區(qū)域則極少有項(xiàng)目，屬于典型的區(qū)域化市場。盡管向外拓展業(yè)績明顯落后于整個(gè)行業(yè)，但重慶水務(wù)在自己的優(yōu)勢市場取得的成績相比于部分全國布局的水務(wù)企業(yè)更為耀眼。
不妨看一組數(shù)據(jù)，2016年水務(wù)行業(yè)上市公司平均營收為21.6億元，平均凈利潤為4.1億元，而2016年重慶水務(wù)營收44.5億元，凈利潤高達(dá)10.7億元，遠(yuǎn)超同行業(yè)同期水平。
這類企業(yè)對(duì)自己的根據(jù)地精耕細(xì)作，憑借在區(qū)域內(nèi)的良好政府關(guān)系，對(duì)其他想進(jìn)入的企業(yè)構(gòu)成了不小的障礙，但這類企業(yè)自身向外擴(kuò)張乏力，成長空間有限。從推動(dòng)市場有序、公平競爭的角度來看，這并不是一個(gè)很好的現(xiàn)象。
此外，還有部分城市原本計(jì)劃將所屬污水處理廠、自來水廠以PPP的形式推向市場，現(xiàn)在卻將其下屬水務(wù)資產(chǎn)打包，輸送至其所屬的或新成立的水務(wù)公司。這些水務(wù)公司本質(zhì)上還是原有的國有事業(yè)單位，或者是經(jīng)營能力較差的原各水廠，雖然企業(yè)體量做大了，但仍然面臨發(fā)展無力、經(jīng)營不善、管理混亂的困局。這種做法屬于換湯不換藥，有違市場公平競爭。這也是一種退步，不利于市場競爭。
第二類企業(yè)的出現(xiàn)則更為復(fù)雜。2015年，部分省份開始整合環(huán)保廳、國資委等各個(gè)不同政府部門下屬的環(huán)保資產(chǎn)，部分省級(jí)環(huán)保平臺(tái)企業(yè)開始出現(xiàn)。
從已有的數(shù)據(jù)來看，目前全國已經(jīng)成立了6個(gè)省級(jí)環(huán)保平臺(tái)企業(yè)，如陜西環(huán)保集團(tuán)、江西環(huán)保集團(tuán)、遼寧環(huán)保集團(tuán)、廣業(yè)環(huán)保集團(tuán)、江蘇環(huán)保股份和安徽環(huán)境科技等。上海環(huán)境、上實(shí)環(huán)境等雖然具有濃郁的地方色彩，但其歷史、業(yè)務(wù)、發(fā)展等與上述企業(yè)存在明顯差異，不在其列。還有其他省份正在籌備建設(shè)類似平臺(tái)。
我們總結(jié)了這些省級(jí)環(huán)保平臺(tái)企業(yè)具有的一些共同特點(diǎn)。
第一，發(fā)展歷史較短，組織管理壓力較大。省級(jí)環(huán)保平臺(tái)企業(yè)出現(xiàn)的時(shí)間均較短，通常由省政府(環(huán)保廳、國資委等)在最近兩三年內(nèi)，將所屬尚未市場化的環(huán)保資產(chǎn)如環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)、監(jiān)測機(jī)構(gòu)等，進(jìn)行重新整合后形成。實(shí)際上，整合前各業(yè)務(wù)已經(jīng)存在多年，因此形成了先有子公司、再有母公司的局面，而母公司成立時(shí)間較短，整體人員安排、組織管理等都面臨較大壓力。
第二，業(yè)務(wù)雜亂，發(fā)展前景堪憂。組建之初，由于需要搶占行業(yè)制高點(diǎn)，同時(shí)考慮營收、業(yè)務(wù)整合等需要，省級(jí)環(huán)保平臺(tái)企業(yè)幾乎拼湊了省內(nèi)所有的環(huán)保相關(guān)資源。從業(yè)務(wù)類型看，大部分省級(jí)環(huán)保平臺(tái)企業(yè)已有或計(jì)劃開展的業(yè)務(wù)包括環(huán)評(píng)、監(jiān)測檢測、工程(監(jiān)理)、污水處理、土壤治理、垃圾處理、餐廚處理等，甚至是房地產(chǎn)、特色小鎮(zhèn)等非相關(guān)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋面大，但實(shí)際發(fā)展主線缺失，發(fā)展前景堪憂。
第三，行政化強(qiáng)于市場化。由于子公司業(yè)務(wù)存續(xù)時(shí)間長，為了便于整合及領(lǐng)導(dǎo)，省級(jí)環(huán)保平臺(tái)企業(yè)在組建期內(nèi)由政府部門領(lǐng)導(dǎo)掛帥的現(xiàn)象較為突出，企業(yè)內(nèi)部也不自覺地偏向行政化管理，部門設(shè)置、崗位設(shè)置、管理權(quán)限均向行政機(jī)關(guān)靠攏，整體運(yùn)作形式也與市場化存在一定差距。在關(guān)鍵的薪酬、績效等利益體系上，與市場差距也較大，這在一定程度上妨礙了省級(jí)環(huán)保平臺(tái)企業(yè)的發(fā)展。
對(duì)節(jié)能環(huán)保行業(yè)內(nèi)的企業(yè)來說，省級(jí)環(huán)保平臺(tái)企業(yè)的出現(xiàn)，再一次增加了競爭格局的變量。和原有的區(qū)域優(yōu)勢企業(yè)相比，這類企業(yè)在政府關(guān)系方面更勝一籌。省一級(jí)政府、環(huán)保部門的大力支持使得第二類企業(yè)在區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢明顯，行業(yè)內(nèi)細(xì)分龍頭企業(yè)與省級(jí)環(huán)保平臺(tái)企業(yè)大量簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議，從側(cè)面反映出市場化企業(yè)面對(duì)這種特殊形態(tài)競爭的無奈與選擇。
盡管天然具備優(yōu)勢資源，但并非所有的省級(jí)環(huán)保平臺(tái)企業(yè)都能夠把握住行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。因此，對(duì)于省級(jí)環(huán)保平臺(tái)企業(yè)未來的發(fā)展趨勢，我們總結(jié)了幾點(diǎn)可能性。
第一類，實(shí)體化的競爭企業(yè)。我們認(rèn)為，部分省級(jí)環(huán)保平臺(tái)企業(yè)能夠在節(jié)能環(huán)保行業(yè)大發(fā)展的過程中把握住發(fā)展機(jī)遇，充分利用手中的優(yōu)質(zhì)資源，成為與現(xiàn)有綜合性環(huán)保企業(yè)一樣，或者在部分細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)具有較強(qiáng)競爭力的企業(yè)，從而由省內(nèi)“拼湊”出來的平臺(tái)企業(yè)進(jìn)化為實(shí)體化的競爭企業(yè)，成為行業(yè)的新生力量。
第二類，投資平臺(tái)。我們認(rèn)為，大部分省級(jí)環(huán)保平臺(tái)企業(yè)可能成為節(jié)能環(huán)保投資平臺(tái)，其主要資源體現(xiàn)在對(duì)資金的把握，并結(jié)合政府資源，形成前端投資的獨(dú)特優(yōu)勢。但在具體項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營端，由于管理鏈條加長、難度較大，加上企業(yè)積累不足，往往采用合資、參股、委托運(yùn)營等方式加以解決。持續(xù)若干項(xiàng)目后，省級(jí)環(huán)保平臺(tái)企業(yè)在投資端變得越來越強(qiáng)，在多產(chǎn)業(yè)管理及運(yùn)營端則越來越弱，逐步進(jìn)化為投資類的平臺(tái)公司。
第三類，維系化。除上述兩種發(fā)展趨勢，我們估計(jì)仍有部分省級(jí)環(huán)保平臺(tái)企業(yè)缺乏準(zhǔn)確定位，擁有的核心優(yōu)勢無法充分發(fā)揮，反而受到成立時(shí)業(yè)務(wù)繁雜的影響，整合力度不足或選擇了錯(cuò)誤的發(fā)展方向最終深陷泥潭，僅能維系企業(yè)現(xiàn)狀，或者發(fā)展速度大幅落后于行業(yè)整體情況。
我們建議，省級(jí)環(huán)保平臺(tái)企業(yè)應(yīng)該認(rèn)真梳理自身的資源與優(yōu)勢，準(zhǔn)確定位自身的發(fā)展方向與優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，并對(duì)企業(yè)的管理體系、激勵(lì)體系市場化，把握住行業(yè)發(fā)展的大好機(jī)遇。
